2021年我们预测全年在产产能增速为6%左右，年初判断上半年数据产能增速为5.5%，后续随着出现阶段性变化，上半年产能增速修正为6%-7%，修正后今年预计浮法玻璃产量为11亿重量箱，同比增加8%，比去年增加8000多万重箱。截至1-9月，今年复产的生产线吨；新增生产线条线%。今年无论产能和实际产量增幅都是显而易见的，去年由于疫情，许多生产企业未预料到疫情发展程度，原材料备货没有停，产品营销售卖几乎停滞，历经两三个月行业库存达到天量，今年疫情对行业就没什么影响，叠加今年产能有增量，所以预计今年总体供给量比去年增加6%。
目前剔除僵尸产能和其他一些复产可能性非常小的产线条有效生产线万吨，已经创玻璃行业历史最高值，同比增长1.3万吨，增速为8.8%。目前行业产能利用率达到88%这样一个相比来说较高水平，在停产状态的35条生产线条生产线短期内投产概率也不大，停产情况比前些年大幅减少，前些年我们统计现阶段停产基本在50多条左右。
产能方面，近两年区域产能分化明显，北方地区产能近几年持续减少，沙河前几年最高有40多条生产线条在产，有一些处在停产状态，未来复产可能性也不大，即便复产，也不会大面积复产。华中、华南这几年产能增幅比较显著，尤其华南地区福建、广西从去年开始增加了很多生产线。不同区域产能的变化，使得区域之间价差逐步缩小。8月3号工信部座谈会上，也提出了保供，要求阶段性供给偏紧情况下，一些在产产线开足马力生产，处于冷修状态的产线加快冷修进度，加快复产；部分区域不一定停产的产线，如有必要由政府或者相关主管部门协调进行复产，但总体新增产能不会放开。
停产生产线不会大面积复产，沙河地区前几年因为环保问题关停了八九条生产线，短期内回复可能性比较小。生产线个月，而且如果冷修物资耐火材料供给不顺畅，可能冷修时间还要再延长。环保政策方面，我们马上进入采暖季，叠加冬奥会，北方地区河北有重大活动时，都会对污染行业采取一定减产限产措施，在这些条件下，不大可能出现大面积复产。
我们判断21年整体维持较低水平，经历8月份淡季后，整体库存量同比依然下降百分之二十多，比19年同比也是下降的。全国重点区域监测样本企业库存量是2460万重箱，数据比7月末增加44%，但仍处在偏低状态，而7月同比下降百分之五十多。目前行业平均库存天数接近20天，比7月底增加大约5天，行业政策库存水平一般在20-25天，所以目前库存量还是略低于行业正常库存。
贸易商加工厂库存近期下降非常多，随着旺季行情启动，下游会存在一定补货需求，行业库存大概率还会小幅下降。玻璃需求端主要来源于两大方面，一是房地产端需求，这几年房地产需求处于增量状态，目前因为资金问题造成阶段性需求疲弱，也不能代表总体需求减少，而是有些需求被延后。在房企未来交房回款压力下，已经开工或者在建的工程，未来都需要竣工交房，终端需求我们分析只会迟到不会缺席。二是隐性需求，比如三玻两腔的应用，现在北方地区已经非常普遍，随着建筑节能的要求，南方地区也将陆续会普及，住建部目前已经把三玻两腔列入北方强制性房屋验收标准，这一部分增加了玻璃需求量。此外房屋开窗面积也在扩大，考虑安全因素，很多玻璃幕墙也被要求用夹胶玻璃，增加了一层玻璃用量，其他如旧房的门窗换新、汽车行业的全景天窗（全景天窗比原来小天窗玻璃用量增加3-4倍），这些隐形需求消化了一些玻璃库存。
自去年疫情后，玻璃价格降至1400多元/吨，很多企业意识到价格处于历史低位，开始不断存货，这些有资金、有场地，具备存货条件的企业，目前基本上能消化一部分。前期最高能达到一个月左右，比正常情况多十天，因为下游加工企业体量庞大，多出来的10天库存量消耗掉了很多玻璃厂的原片库存。目前进入传统旺季，但现在旺季表现不尽人意，虽然前段时间七八月份极端天气以及疫情对市场利空因素比较淡化，但近期房地产企业资金问题开始发酵，工程施工进度受一定影响，加工厂为控制资金风险，接单相对谨慎。整体来看玻璃原片价格目前仍处在高位，涨速趋缓，此外加工企业材料成本如铝条也在上涨，预期9月下旬之前需求延续相对平淡趋势，社会库存降幅较大，贸易商库存基本出清，原片涨势大幅放缓。8月价格上涨2.1%，现在也进入滞涨状态，对行业而言，价格不涨意味着可能有下跌风险，观望情绪逐步加重。贸易商出货兑现既得的利润，等待存货机会，加工厂也在减少进货量。
现货价格处于历史高位。平均价格基本在3100元/吨左右，各区域价格稍有差异，但目前各区域价格差距缩小，华北、华东、华南主要区域价差缩小至200元以内。前几年正常情况下，华南地区价格比华北华东地区一天要高出400元左右。8月价格上涨2.1%，7月全月上涨7.1%，截止至8月份，全年价格涨幅为34%。近期行业各企业价格有零星调整，现在涨价不像7、8月可能出现一天几十家同时发布涨价信息，目前有些企业也有暗地降价的操作，但是我们了解价格调整对存货下降的效果一般，目前整个市场不太希望价格下跌，保持平稳是最好状态，如果现在开始下跌，可能会引发更严重的观望情绪，近期价格涨势放缓。
分析总结主要有以下原因：一是基本面，行业8月份累库增幅不小；二是地产资金问题，表现非常突出，房企对供应商的付款难度增加；三是从政策层面看，大宗商品这两年价格大幅上涨已经引起高层领导关注，8月3号工信部开会明确要求保供稳价，龙头企业要做好表率稳定价格，从企业角度讲目前利润已经非常丰厚，地方龙头企业有一定政治素养，从政治方面会相应相关政策和政府的号召。
自8月以来价格涨幅也出现了大幅放缓，市场后期预期出现相对偏悲观的情绪，上周玻璃期货反应非常大，价格大幅下降。我们认为期货反应有些过度，虽然现货价格整体涨幅放缓，但会维持高位震荡运行的态势，不会出现大面积降价，预计期货价格后期大概率有所修复。作为国际企业尤其上市公司，全年利润会维持较高水准，虽然现在价格上涨幅度变小，但未来价格下降概率也非常小，到年底之前会维持较好利润水平，相信上市公司全年报表出来比较亮眼。后期行业利润情况，由于燃料成本如天然气、煤炭价格都有不同幅度上涨，对企业而言成本有所上升，纯碱预期到年底之前上涨趋势相对比较明显，这些成本上涨对企业利润虽有影响但影响不大，未来几年我们认为玻璃行业利润水平会保持15-20%这样常态水平，再回到14、15年全行业亏损状况可能性非常小。
A：具体情况不太好说，但总体来讲，如果房地产行情不出现大变化的情况下，明年的价格可能会适度回落，但仍保持在相对较高水平。预期明年玻璃价格将达到2500-2600元之间。因为产能增量基本确定，加上春节前后预期会有一部分生产线检修，明年的行情还是有一定保障的。现在我们最关注的还是需求端房地产的变化。
A：目前比例还是比较大的。从去年疫情之后，玻璃价格出现大幅的快速上涨，阶段性的下游的加工公司承受了一定压力。一次性的把订单价格锁定，然后再分批生产供货。目前大家都在倡导签订开口合同，提高保证金比例。下游深加工公司是出于防风险的目的，从而主动降低自己订单的饱和度，并非下游需求缺乏。除订单的环节外，在发货环节，他们会考察下游需求者的资金情况，有足够的付款才发货，从而控制风险。
A：是的。从原材料上，超白浮法玻璃需要超白石英砂，属于相对较紧缺的资源，全国超白沙矿所剩不多，最主要存在于安徽凤阳、广东河源等地。很多相关企业在这些地方建厂也是为了占据相关资源，因此超白石英砂的供给相对来讲是比较紧张的，使得生产超白玻璃的成本比普通玻璃成本要高很多，超白石英砂价格是普通石英砂价格的两倍。
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