【48812】AI算力需求旺盛 光模块成最靓的仔！北上资金重金买入3只概念股 组织扎堆看好12股

发布时间：2024-07-25 10:33:04浏览次数：1来源于：m6体育官网下载

  等多个AI概念板块团体大涨。Sora生成式AI的发布直接利很多模态、广告、

  光模块归于整个数据中心工业链中重要的一环，从工业出资时机来讲，激光器芯片、DSP等电芯片环节相对职业壁垒较高，比较之下，硅光技能计划现在在工业商业化上处于初期阶段，国内公司有望经过新技能窗口期来占有未来商场份额。

  有观念以为，光模块能比照当年白酒和医美，能够在商场心情回暖时创出历史上最新的记载，逻辑便是获益于全球AI大迸发，带动工业景气量上升和实质性的成绩实现。

  业内人士表明，英伟达有望于第二季度推出B100系列芯片，AI驱动光模块晋级周期缩短，交换机传输间或标配1.6T光模块。跟着1.6T的放量，硅光、LPO、薄膜铌酸锂等新技能也将进入放量元年。

  民生证券表明，GPU的晋级迭代衍生更高速率的光互联需求，估计本年1.6T光模块的工业化进程将显着加快。

  开源指出，下流客户对AI需求体现微弱，海外云巨子继续加大投入，AI模型加快迭代、移风易俗，AI+终端继续浸透，2024年算力工业链将保持高景气量，主张继续重视光模块、光芯片、光器材、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等范畴出资时机。

  2月19日，光模块指数大涨14.08%，天孚通讯、中际旭创、新易盛、源杰科技、联特科技等概念股全部涨停。19日成交额超59亿元，商场热门爆棚。

  数据宝计算，2月以来，光模块概念股均匀涨幅22.39%，其间、涨超50%，上涨48.25%。板块全体成交额进一步扩大，环比添加54.43%。个股方面，、剑桥科技、华工科技、中际旭创等8股成交额环比添加超50%。

  北上资金本月以来大举净买入中际旭创、天孚通讯、超亿元，其间中际旭创净买入5.43亿元。

  成绩方面，8只光模块概念股披露了2023年成绩预告，其间天孚通讯、中际旭创成绩双双创历史上最新的记载。中际旭创估计2023年盈余20亿元至23亿元，同比添加63.40%至87.91%。陈述期内，获益于800G等高端产品出货比重的明显添加及产品设计的一直在优化，公司产品收入、毛利率、净利润率进一步得到稳步提高。

  从未来添加潜力来看，依据3家及以上组织共同猜测，2024年、2025年净利润增速均有望超25%的概念股有12只。

  以最新收盘价与组织共同猜测目标价比较，5股上升空间逾30%，其间锐捷网络、德科立、长光华芯上涨空间超越40%。

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